军工目前有什么行业新变化和新机会？
军工行业作为成长赛道的核心一员，同时也具有对经济周期强“免疫力”特点。2022年11月以来，受资金面影响军工板块却持续调整，而6月中旬以来到7月初，中证军工指数累计涨近9%，在所有行业中表现突出。军工板块表现活跃，多只个股掀起涨停潮，其中主机厂、军工电子、船舶及卫星遥感等几个细分方向表现尤为亮眼。
目前这波军工行情抢眼有以下几方面原因：
1、军工集团排产有望明朗，并拉动下游军工链需求；
2、部分新域新质的新兴装备受到市场资金追捧，比如卫星、无人机等；
3、部分方向的景气度表现抢眼，例如全球民船周期向上，中国船厂的份额占比和订单量价都有提升，拉动船舶板块预期向好；
4、下半年随着国资委持续发力国企改革，军工板块整体β有望进一步改善。
今年下半年军工行业还有哪些方向和机会？
通过梳理这波军工行情的脉络，我们可以窥见一些行业变化和市场逻辑，但投资投未来，这波行情还能持续多久？今年下半年军工行业又会有哪些投资方向？下半年军工国改有什么机会？
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2023过半，军工怎么看？
2023年7月9日（周日） 19:00
张宝涵
安信证券军工行业首席分析师
兼新材料研究首席分析师
（1）短期军工表现较好，是反弹还是反转？
（2）聚焦军工国改：“中特估”是不是“最靓的仔”？
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